1939

Сюжет ленты начинается в современном Лондоне, Майкл Уолтон навещает своих кузнецов Уолтера и Оливера Пейджа. Он спрашивает о двоюродной бабушке Анне Киз, сестре его бабушки Силин. Это заставляет Уолтера вспомнить о теле тридцать девятого года прошлого века и нас переносит в поместье Киз, Норфолке. Так в день рождения сэра Александра, Энн приготовила стол в саду, что бы отпраздновать. Куда приходит депутат и любовник Гектор, и другие представителя парламента, которые обсуждают бездействие Великобритании против нацистской Германии. Так на следующий день Энн случайно находит граммофонные записи с пометкой Фокстрот. Это оказываются государственные секретные записи, и спустя две недели Гектора находят убитым...